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大和发布研报称,将极兔速递-W(01519)2025至27年每股盈测上调7%至11%,以反映东南亚包裹量增长预测调升至65%,以及中国包裹量增长预测下调至中十位数;评级由“持有”连升两级至“买入”,因在中美贸易不确定下,东南亚与新市场的增长具有防御性;目标价由10港元升至11港元。
报告指,极兔第三季总包裹量同比增长23%至76.77亿件,其中东南亚包裹量表现突出,同比增长78.7%至约20亿件,超出管理层及该行预期。该行认为东南亚快递市场已进入新发展阶段,因平台竞争加剧,以及市占率整合。考虑到极兔的市场定位及具竞争力的成本,相信公司可以在新增长阶段占有优势。
另外,第三季极兔在中国及其他新市场的包裹量分别同比增长10.4%与48%。中国市场方面,行业推动反内卷下,第三季平均价格按季改善,但行业包裹量增长放缓,亦推高期内单位成本。因此,管理层对全年国内业务维持中性至轻微乐观看法。考虑到极兔持续优化国内客户结构,该行对反内卷行动对盈利影响维持审慎看法。
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